この取引により、デジャルダンは生命保険および資産運用部門を強化し、カナダ市場全体の成長戦略を加速させることができます。デジャルダンは、アドバイザーの独立性を維持することを約束し、買収した企業の経営陣と従業員を維持する意向です。
デジャルダン(Desjardins Group)は、ガーディアン・キャピタル・グループ(Guardian Capital Group Ltd)の生命保険、投資品宅、投資販売網を取得するための正式な契約を締結したことを発表しました。具体的には、デジャルダンは以下の3社を取得します。
- カナダ最大の生命保険総代理店 (MGA) の「IDC Worldsource Insurance Network Inc. (IDC)」 。
- 投資信託取扱業者の「Worldsource Financial Management Inc. (WFM)」。
- フルサービス金融ディーラー(Full-service investment dealer)の「 Worldsource Securities Inc. (WSI)」。
IDC、WFM、WSI は、カナダの保険および金融アドバイザー市場で 5,000 人を超える独立系アドバイザーにサービスを提供しています。
この買収により、デジャルダンは、2022 年 6 月 30 日現在、カナダにおける生命保険の保有契約料が 20 億カナダドル(2,042億2,000万円)以上、投資信託、分離型ファンド、有価証券の合計管理資産が430 億カナダドル(4兆3,907億3,000万円)以上となり、カナダにおける生命保険および個人向け投資商品の独立販売のリーダーとして位置付けられることになります。
この取引の完了後、デジャルダンは買収した企業を独立した事業体として運営することを計画しており、現在の経営陣と従業員が引き続き指揮を執るものと思われます。両社は、製品とソリューションのオープン・アーキテクチャに関して独立性を維持するというアドバイザーの中核的な信念を引き続き支援します。
デジャルダン・グループのガイ・コーミエ(Guy Cormier)社長兼最高経営責任者（CEO）は、次のように述べています。「この買収により、デジャルダンのカナダ全土における生命保険と資産運用分野が強化されることになります。保険分野では、私たちの市場範囲を拡大し、カナダにおける生命保険の独立販売におけるリーダーとしての地位を確立します。金融アドバイザー分野では、投資信託と証券ディーラーが、個人向け投資商品の販売を強化・充実します。デジャルダンは、このような強固な基盤を持つことで、より多くのカナダ国民にサービスを提供し、組合員、顧客、アドバイザーのニーズをより満たすために革新的な投資を行うための財務的柔軟性を実現するためのクリティカル・マス(Critical mass:商品やｻｰﾋﾞｽの普及率が一気に跳ね上がる臨界点。ﾏｰｹｯﾃｨﾝｸﾞ用語)を達成することができるようになります。」
「買収した 3 社はすべて、組合員と顧客の信頼を獲得するというデジャルダン の価値観と取り組みに合致しており、独立したアドバイザー チャネルを通じて顧客にサービスを提供し、目覚ましい成長を遂げていきます。リーダー、従業員、アドバイザーを歓迎し、今後も目覚ましい成功を収めることができることを楽しみにしています。」とコーミエ社長は加えました。
ガーディアンのジョージ・マブローディス(George Mavroudis) 社長兼 CEO は、次のように述べています。「私たちは、これまで築いてきた富裕層向け事業に誇りを持っています。私たちのの成功は、辛抱強く、アドバイザーと当社の間に長期にわたる信頼関係を築くことによって可能になったものです. この成功は、献身的な経営陣、従業員、アドバイザーの強力なリーダーシップと協力のおかげで可能になりました。」マブローディス氏はさらに次のようにも述べています。「同時に、デジャルダンがこれらの事業のオーナーとして私たちの後を引き継いでくれることに大きな安心感を覚えます。デジャルダンには、ビジョン、資源、長期的な対応があり、従業員やアドバイザーが成長し、さらに大きな成功を収めるための環境を提供しています。」
また、「この取引は、ガーディアンの株主にとって有意義な価値を引き出すと同時に、中核となる資産管理事業に集中するために業務を合理化します。投資家向けにクラス最高の投資計画を構築し続け、機関投資家、個人投資家、個人資産を含むすべての顧客の多様な資産管理事業を成長させることを楽しみにしています。」と述べました。
買収契約に基づく購入価格は 7 億 5,000 万カナダドル(765億8,250万円)で、買収価格調整後、その一部は IDC の少数株主に分配される予定です。この取引きで受け取る予定の収益に加えて、ガーディアンは 2022 年 9 月 30 日の最終四半期時点で 6 億 4,800 万カナダドル(661億6,728億円)相当のポートフォリオを保有しています。
この買収の結果、デジャルダンは、近年の組織の重要事項である、より広いカナダ市場向けの成長戦略を加速させます。2015 年に State Farm のカナダ事業を買収したことで、 デジャルダンは国内第 2 位の 損害保険会社になりました。さらに最近では、2017 年にカナダの 5 つの州信用組合中央局および CUMIS との提携により、 1,000 億カナダドル以上の資産を管理・運用するAviso Wealth が設立され、現在では国内最大級の独立系資産管理会社の 1 つとなっています。
この取引は 2023 年の第 1 四半期に完了する予定であり、規制当局の承認を含む通常の完了条件に従う必要があります。
※ 文中の金額は1カナダドル＝102.11円で換算
ICMIFサイトの英語ニュース記事（以下にリンクを表示）を許可を得て翻訳・転載しています。
掲載日付2022.11.30
